證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2019-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，降低融資成本，經(jīng)浙江東方金融控股集團股份有限公司 (以下簡稱“公司”)八屆董事會第十七次會議審議通過，公司擬向符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行公司債券。
一、關于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的說明
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司自身實際情況，經(jīng)對照自查，公司董事會認為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關于公開發(fā)行公司債券的有關規(guī)定，具備公開發(fā)行公司債券的條件。
二、本次發(fā)行概況
（一）發(fā)行規(guī)模
本次公開發(fā)行的公司債券規(guī)模合計不超過人民幣35億元（含35億元），且不超過發(fā)行前最近一期末凈資產(chǎn)額的40%。具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況在上述范圍內(nèi)確定。
（二）發(fā)行方式
本次發(fā)行的公司債券在獲準發(fā)行后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定。
（三）票面金額及發(fā)行價格
本次發(fā)行的公司債券面值100元，按面值平價發(fā)行。
（四）發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
本次公司債券面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。
（五）債券期限
本次發(fā)行的公司債券期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)相關規(guī)定、市場情況和發(fā)行時公司資金需求情況予以確定。
（六）債券利率及確定方式
本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，并將不超過國務院或其他有權(quán)機構(gòu)限定的利率水平。票面利率及發(fā)行后涉及的利率調(diào)整提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與主承銷商根據(jù)市場詢價協(xié)商確定。
（七）債券的還本付息方式
本次發(fā)行的公司債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
（八）贖回條款或回售條款
本次公司債券是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內(nèi)容，提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士，根據(jù)相關規(guī)定及市場情確定。
（九）募集資金用途
本次公司債券的募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于補充營運資金、償還公司到期債務及符合法律法規(guī)允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況確定。
（十）償債保障措施
根據(jù)有關規(guī)定，提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在出現(xiàn)預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將至少采取如下措施：
1、不向股東分配利潤；
2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
3、主要責任人不得調(diào)離。
（十一）擔保事項
本次發(fā)行的公司債券為無擔保債券。
（十二）承銷方式及上市安排
本次發(fā)行的公司債券由主承銷商組織承銷團，采取余額包銷的方式承銷。發(fā)行完成后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次發(fā)行的公司債券于上海證券交易所上市交易。
（十三）本次發(fā)行決議的有效期
關于本次發(fā)行公司債券事宜的決議有效期為自股東大會審議通過之日起二十四個月。
三、關于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項
為保證公司高效、有序地完成本次公司債券的發(fā)行工作，依照相關法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士，在股東大會審議通過的發(fā)行方案框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券的相關事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件等允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，確定本次發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、債券利率或其確定方式、發(fā)行時機、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、債券期限、債券品種、是否設置回售條款、贖回條款和利率調(diào)整條款等含權(quán)條款、評級安排、還本付息的期限和方式、具體配售安排、上市安排等，以及在股東大會核準的用途范圍內(nèi)決定募集資金的具體使用及其他為完成本次發(fā)行公司債券所必須確定的一切事宜；
（二）決定并聘請參與本次發(fā)行的中介機構(gòu)，就完成公司債券發(fā)行做出所有必要和附帶的行動（包括但不限于取得審批、確定承銷安排、編制及向監(jiān)管機構(gòu)報送有關申請文件，并取得監(jiān)管機構(gòu)的批準等）；
（三）決定并聘請債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會議規(guī)則；
（四）執(zhí)行發(fā)行及申請上市所有必要的步驟，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行及上市相關的所有必要的文件、協(xié)議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、各種公告、信息披露等）及在董事會或董事會授權(quán)人士已就發(fā)行做出任何上述行動及步驟的情況下，批準、確認及追認該等行動及步驟；
（五）根據(jù)證券交易所的相關規(guī)定辦理公司債券的上市交易事宜；
（六）在市場環(huán)境和政策法規(guī)發(fā)生重大變化時，根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券發(fā)行工作；如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化，或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關事項進行相應調(diào)整；
（七）辦理與本次發(fā)行公司債券有關的其他事項。
公司董事會提請股東大會同意董事會授權(quán)公司董事長為本次發(fā)行公司債券的董事會獲授權(quán)人士，自股東大會審議通過本次發(fā)行公司債券方案之日起，董事會或董事會授權(quán)人士可行使上述授權(quán)。
上述授權(quán)有效期自股東大會審議通過本次發(fā)行公司債券方案之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
四、本公司簡要財務會計信息
（一）簡要財務信息和分析
本部分中出現(xiàn)的2016年度、2017年度及2018年度財務信息均來源于本公司的2016年度、2017年度及2018年度經(jīng)審計的財務報告。如部分財務數(shù)據(jù)合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差異，則該差異是由于四舍五入造成。
1、公司最近三年財務報表
（1）最近三年合并財務報表
① 合并資產(chǎn)負債表
單位：萬元
項目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
流動資產(chǎn)： | |||
貨幣資金 | 266,154.90 | 295,130.25 | 273,033.67 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) | 41,770.10 | 88,634.39 | 38,425.48 |
衍生金融資產(chǎn) | 331.14 | 283.14 | - |
應收票據(jù)及應收賬款 | 30,925.93 | 32,698.22 | 44,901.61 |
預付款項 | 6,201.98 | 12,894.14 | 9,018.90 |
其他應收款 | 32,376.59 | 37,296.58 | 38,610.04 |
買入返售金融資產(chǎn) | 64,880.00 | 17,770.00 | 23,000.00 |
存貨 | 132,012.39 | 128,097.25 | 233,839.37 |
持有待售資產(chǎn) | - | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | - | - | - |
其他流動資產(chǎn) | 203,925.37 | 175,627.20 | 139,030.37 |
流動資產(chǎn)合計 | 778,578.40 | 788,431.16 | 799,859.43 |
非流動資產(chǎn)： | - | - | - |
發(fā)放貸款和墊款 | 40,571.26 | 80,000.00 | - |
可供出售金融資產(chǎn) | 486,587.00 | 647,690.98 | 436,106.41 |
持有至到期投資 | - | - | - |
長期應收款 | 218,199.37 | 80,053.41 | 98,528.80 |
長期股權(quán)投資 | 189,289.72 | 209,899.81 | 74,897.46 |
投資性房地產(chǎn) | 5,073.73 | 5,303.30 | 5,488.49 |
固定資產(chǎn) | 9,654.15 | 10,247.24 | 10,879.20 |
在建工程 | 36,002.05 | 22,326.23 | 11,963.35 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | - | - |
油氣資產(chǎn) | - | - | - |
無形資產(chǎn) | 50,219.60 | 50,831.11 | 52,126.60 |
開發(fā)支出 | - | - | - |
商譽 | - | - | - |
長期待攤費用 | 909.60 | 559.22 | 300.21 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 21,187.22 | 16,136.46 | 22,949.13 |
其他非流動資產(chǎn) | - | - | - |
非流動資產(chǎn)合計 | 1,057,693.71 | 1,123,047.75 | 713,239.64 |
資產(chǎn)總計 | 1,836,272.11 | 1,911,478.91 | 1,513,099.07 |
流動負債： | - | - | - |
短期借款 | 154,218.77 | 115,056.33 | 115,866.64 |
拆入資金 | 55,000.00 | 54,000.00 | - |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 21,343.06 | 118,754.15 | 2,678.15 |
衍生金融負債 | 1,696.58 | 103.69 | - |
應付票據(jù)及應付賬款 | 34,550.15 | 36,923.41 | 47,069.85 |
預收款項 | 116,455.59 | 85,579.30 | 25,659.14 |
應付職工薪酬 | 33,864.24 | 29,543.46 | 21,647.39 |
應交稅費 | 36,571.63 | 25,438.59 | 33,678.30 |
其他應付款 | 39,280.50 | 28,740.88 | 134,141.83 |
持有待售負債 | - | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 140.00 | 687.30 | 4,695.98 |
其他流動負債 | 250,546.66 | 227,982.56 | 203,026.22 |
流動負債合計 | 743,667.18 | 722,809.67 | 588,463.47 |
非流動負債： | - | - | - |
長期借款 | 39,790.00 | - | 691.30 |
應付債券 | - | - | - |
其中：優(yōu)先股 | - | - | - |
永續(xù)債 | - | - | - |
長期應付款 | 12,918.00 | 10,383.00 | 14,778.00 |
長期應付職工薪酬 | - | - | - |
預計負債 | 10,081.70 | 10,081.70 | 9,033.52 |
遞延收益 | - | - | - |
遞延所得稅負債 | 47,879.02 | 96,256.45 | 81,678.31 |
其他非流動負債 | - | - | - |
非流動負債合計 | 110,668.72 | 116,721.15 | 106,181.13 |
負債合計 | 854,335.89 | 839,530.82 | 694,644.60 |
股東權(quán)益： | - | - | - |
股本 | 87,438.81 | 67,260.62 | 50,547.35 |
其他權(quán)益工具 | - | - | - |
其中：優(yōu)先股 | - | - | - |
永續(xù)債 | - | - | - |
資本公積 | 193,391.50 | 213,343.40 | 76,796.31 |
減：庫存股 | - | - | - |
其他綜合收益 | 145,230.19 | 287,015.57 | 249,670.63 |
專項儲備 | - | - | - |
盈余公積 | 37,973.69 | 32,574.51 | 28,951.33 |
一般風險準備 | 5,006.44 | 4,064.28 | 1,453.77 |
未分配利潤 | 453,651.96 | 398,373.30 | 339,228.16 |
歸屬于母公司股東權(quán)益合計 | 922,692.59 | 1,002,631.69 | 746,647.55 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 59,243.63 | 69,316.40 | 71,806.92 |
股東權(quán)益合計 | 981,936.22 | 1,071,948.09 | 818,454.47 |
負債和股東權(quán)益總計 | 1,836,272.11 | 1,911,478.91 | 1,513,099.07 |
② 合并利潤表
單位：萬元
項目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
一、營業(yè)總收入 | 1,071,775.33 | 981,145.02 | 583,742.24 |
營業(yè)收入 | 989,274.44 | 918,600.89 | 549,315.65 |
利息收入 | 9,830.47 | 8,187.40 | 6,342.34 |
手續(xù)費及傭金收入 | 72,670.42 | 54,356.73 | 28,084.25 |
二、營業(yè)總成本 | 1,074,416.87 | 979,409.99 | 572,990.85 |
營業(yè)成本 | 953,553.37 | 880,318.90 | 469,689.93 |
利息支出 | 2,928.94 | 5,925.24 | 383.19 |
手續(xù)費及傭金支出 | 8.49 | 6.75 | 16.06 |
稅金及附加 | 1,649.66 | 1,850.11 | 4,813.46 |
銷售費用 | 27,107.37 | 26,072.47 | 35,274.93 |
管理費用 | 62,816.06 | 49,454.05 | 37,908.84 |
財務費用 | 6,815.25 | 3,629.93 | 6,904.97 |
資產(chǎn)減值損失 | 19,537.74 | 12,152.55 | 17,999.47 |
加： 其他收益 | 1,636.30 | 893.25 | - |
投資收益 | 104,736.70 | 91,620.13 | 90,369.54 |
公允價值變動收益 | -1,520.58 | 7,999.66 | 3,878.19 |
資產(chǎn)處置收益 | 162.82 | - | - |
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 102,373.71 | 102,248.07 | 104,999.12 |
加： 營業(yè)外收入 | 636.85 | 230.78 | 1,748.12 |
減： 營業(yè)外支出 | 303.78 | 186.64 | 472.82 |
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 102,706.78 | 102,292.22 | 106,274.43 |
減： 所得稅費用 | 24,810.67 | 28,118.45 | 26,916.97 |
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 77,896.11 | 74,173.77 | 79,357.45 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 70,363.88 | 71,949.98 | 73,438.77 |
少數(shù)股東損益 | 7,532.23 | 2,223.78 | 5,918.68 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -142,744.98 | 37,344.29 | 67,714.24 |
七、綜合收益總額 | -64,848.87 | 111,518.06 | 147,071.70 |
八、每股收益： | |||
（一）基本每股收益(元/股） | 0.80 | 1.10 | 1.27 |
（二）稀釋每股收益(元/股） | 0.80 | 1.10 | 1.27 |
③ 合并現(xiàn)金流量表
單位：萬元
項目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | |||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 1,136,736.69 | 1,096,639.46 | 589,458.09 |
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 | 6,000.00 | 536.28 | 25,868.02 |
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | 119,692.52 | 93,807.66 | 66,333.45 |
拆入資金凈增加額 | 1,000.00 | - | - |
回購業(yè)務資金凈增加額 | -47,110.00 | 5,230.00 | - |
收到的稅費返還 | 22,958.98 | 23,280.24 | 46,927.50 |
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 6,936,754.29 | 10,569,947.94 | 9,278,352.45 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 8,176,032.49 | 11,789,441.57 | 10,006,939.52 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 1,113,322.57 | 1,041,211.56 | 533,536.57 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | 137,931.73 | -14,000.26 | 1,712.72 |
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | 16,640.58 | 25,565.24 | 23,520.96 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 52,341.46 | 40,462.60 | 52,762.03 |
支付的各項稅費 | 30,672.44 | 38,105.08 | 63,857.80 |
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 6,936,658.17 | 10,574,033.46 | 9,322,859.17 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 8,287,566.95 | 11,705,377.68 | 9,998,249.25 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -111,534.45 | 84,063.89 | 8,690.26 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | - | - | - |
收回投資所收到的現(xiàn)金 | 527,897.77 | 419,655.13 | 110,565.23 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 22,082.27 | 23,377.67 | 14,387.52 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 380.40 | 0.69 | 24.16 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 267.24 | 3,726.29 | - |
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 649,102.20 | 2,274,523.69 | 302,444.48 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,199,729.88 | 2,721,283.48 | 427,421.40 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 13,579.94 | 10,584.23 | 4,532.71 |
投資支付的現(xiàn)金 | 531,805.44 | 787,185.89 | 80,691.81 |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | 371.06 | - |
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 634,864.05 | 2,195,854.90 | 324,191.31 |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,180,249.43 | 2,993,996.08 | 409,415.83 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 19,480.45 | -272,712.61 | 18,005.56 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | - | - | - |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | 121,800.00 | 300.00 |
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | - | 1,800.00 | 300.00 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 249,132.60 | 224,073.57 | 151,816.78 |
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 12,539.60 | 123,666.30 | 30,019.89 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 261,672.20 | 469,539.87 | 182,136.67 |
償還債務支付的現(xiàn)金 | 170,727.47 | 175,583.85 | 124,324.45 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 17,749.80 | 17,543.87 | 25,611.23 |
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | 1,946.81 | 2,501.15 | 13,166.65 |
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 12,933.14 | 65,771.88 | 37,766.09 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 201,410.42 | 258,899.60 | 187,701.77 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 60,261.79 | 210,640.27 | -5,565.10 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 127.91 | -17.27 | 161.16 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -31,664.30 | 21,974.28 | 21,291.89 |
加：年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 289,263.17 | 267,288.89 | 245,997.00 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
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浙公網(wǎng)安備33010202000641號