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股票代碼：
股票代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方 編號(hào)：2021-002
債券代碼：163110.SH 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20東方01
債券代碼：163604.SH 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20東方02
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）九屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2021年1月19日下午2：30在國(guó)貿(mào)金融大廈33樓3310會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)參加會(huì)議董事9人，公司監(jiān)事、高管人員及紀(jì)委書(shū)記列席了本次會(huì)議。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事制度>的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
修訂后的《獨(dú)立董事制度》全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)公司董事會(huì)審議，公司擬將獨(dú)立董事的津貼由每年11.8萬(wàn)元人民幣（稅前）調(diào)整至每年15萬(wàn)元人民幣（稅前），此次調(diào)整自九屆董事會(huì)起實(shí)施。此外，獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)及按法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定履行職權(quán)所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司參與設(shè)立的兆富基金展期暨關(guān)聯(lián)交易議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)董事會(huì)審議，同意對(duì)公司投資的兆富基金展期15個(gè)月，至2022年2月28日。展期期間，兆富基金管理人浙江國(guó)貿(mào)東方投資管理有限公司不再收取管理費(fèi)。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司參與設(shè)立的兆富基金展期暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2021-004）。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司國(guó)金租賃與關(guān)聯(lián)方浙商資產(chǎn)開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事林平先生、陳鑫云先生回避表決。
經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司控股子公司浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)金租賃”）在發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ABN”）項(xiàng)目中，由浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙商資產(chǎn)”）提供增信措施。具體方式為浙商資產(chǎn)作為資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)方承諾，未來(lái)如ABN項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)出現(xiàn)不合格資產(chǎn)/逾期資產(chǎn)時(shí)，在國(guó)金租賃未能對(duì)不合格資產(chǎn)/逾期資產(chǎn)贖回的情況下，浙商資產(chǎn)將對(duì)不合格資產(chǎn)/逾期資產(chǎn)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，其目的為補(bǔ)足因資產(chǎn)逾期產(chǎn)生的現(xiàn)金流不足，保證國(guó)金租賃ABN項(xiàng)目本息的足額、及時(shí)兌付。
國(guó)金租賃ABN發(fā)行規(guī)模不超過(guò)6.48億元，其中優(yōu)先級(jí)部分6.28億元，次級(jí)部分0.2億元，次級(jí)部分由國(guó)金租賃自己認(rèn)購(gòu)持有。國(guó)金租賃將按照ABN項(xiàng)目中基礎(chǔ)資產(chǎn)所屬信托計(jì)劃的資產(chǎn)余值，按照0.8%/年的費(fèi)率，每季度向浙商資產(chǎn)支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)。此外，國(guó)金租賃將所自持的ABN項(xiàng)目次級(jí)部分質(zhì)押給浙商資產(chǎn)，作為相應(yīng)的擔(dān)保措施。
未來(lái)如實(shí)際發(fā)生浙商資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)國(guó)金租賃不合格資產(chǎn)/逾期資產(chǎn)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的，公司將按照購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)金額另行召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
公司擬向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票，對(duì)照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)過(guò)自查和論證，確認(rèn)公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票的各項(xiàng)條件。
本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
六、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》
（一）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
本次發(fā)行全部采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方式，公司將在取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
（三）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）的特定投資者，包括：符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終的發(fā)行對(duì)象將在公司就本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況協(xié)商確定。
所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，屆時(shí)公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。
（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)”）。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。若公司在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。
本次非公開(kāi)發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)批文后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士按照相關(guān)規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況協(xié)商確定。
（五）發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)535,713,199股（含535,713,199股）。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數(shù)量將由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量上限及發(fā)行價(jià)格協(xié)商確定。
（六）限售期
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行完成后至限售期滿(mǎn)之日止，發(fā)行對(duì)象由于公司送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。上述限售期屆滿(mǎn)后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易將根據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）募集資金數(shù)量及用途
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣292,742.85萬(wàn)元（含人民幣292,742.85萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下方面：
單位：人民幣萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬投資總額 | 募集資金投入金額 |
1 | 對(duì)浙商金匯信托股份有限公司增資 | 169,920.00 | 169,920.00 |
2 | 對(duì)中韓人壽保險(xiǎn)有限公司增資 | 35,000.00 | 35,000.00 |
3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 87,822.85 | 87,822.85 |
總計(jì) | 292,742.85 | 292,742.85 |
在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于募集資金擬投入金額，或募投項(xiàng)目的實(shí)際投資總額超過(guò)擬投資總額，公司將按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。
（八）發(fā)行完成前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
本次非公開(kāi)發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次非公開(kāi)發(fā)行完成后的新老股東共享。
（九）上市地點(diǎn)
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市。
（十）決議有效期
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
本次非公開(kāi)發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
公司本次非公開(kāi)發(fā)行方案最終以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。預(yù)案全文見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》（公告編號(hào)：2021-005）。
本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，公司編制了《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。報(bào)告全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
為落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)），保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的相關(guān)要求，對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施》。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公告編號(hào)：2021-006）。
本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
為高效、順利推進(jìn)公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次非公開(kāi)發(fā)行”或“本次發(fā)行”）的相關(guān)工作，提高決策效率、把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)，特提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)另行授權(quán)的其他人士在授權(quán)范圍內(nèi)共同或分別全權(quán)處理本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)事宜。具體授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：
（一）根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定及意見(jiàn)，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和公司實(shí)際情況，在股東大會(huì)審議通過(guò)的框架和原則下，制定、調(diào)整和實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行的具體方案，包括但不限于確定或調(diào)整發(fā)行時(shí)間、募集資金金額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其他與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次發(fā)行的最終方案，決定或調(diào)整本次發(fā)行時(shí)機(jī)和實(shí)施進(jìn)度；
（二）辦理本次發(fā)行的申報(bào)事宜，包括但不限于根據(jù)現(xiàn)有的法律法規(guī)（包括其后續(xù)修訂、補(bǔ)充）、相關(guān)政府部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的要求，制作、修改、簽署、呈報(bào)、補(bǔ)充、遞交、發(fā)出、執(zhí)行和公告與本次發(fā)行、上市有關(guān)的文件和材料，辦理有關(guān)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等各項(xiàng)申報(bào)事宜，回復(fù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的反饋意見(jiàn)，并按照監(jiān)管要求處理與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露事宜；
（三）決定并聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，以及處理與此相關(guān)的其他事宜；
（四）簽署、修改、補(bǔ)充、完成、遞交、執(zhí)行、終止與本次發(fā)行相關(guān)的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷(xiāo)協(xié)議、中介機(jī)構(gòu)聘用協(xié)議、與募集資金相關(guān)的協(xié)議、與投資者簽訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議、公告及其他披露文件等）；
（五）在遵守屆時(shí)適用的中國(guó)法律的前提下，如關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票的政策規(guī)定或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決且不允許授權(quán)的事項(xiàng)外，根據(jù)有關(guān)規(guī)定、監(jiān)管部門(mén)要求（包括對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)的審核反饋意見(jiàn)）、市場(chǎng)情況和公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，對(duì)非公開(kāi)發(fā)行方案或募集資金投向進(jìn)行調(diào)整并繼續(xù)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行事宜；
（六）設(shè)立本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)；辦理本次發(fā)行募集資金使用相關(guān)事宜，并在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)本次發(fā)行募集資金使用進(jìn)行具體安排；
（七）于本次發(fā)行完成后，根據(jù)本次發(fā)行的結(jié)果修改《公司章程》相應(yīng)條款，并報(bào)相關(guān)政府部門(mén)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或備案，及向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理工商變更登記，向相關(guān)部門(mén)辦理新增股份登記、托管、上市、限售等相關(guān)事宜；
（八）在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)對(duì)再融資填補(bǔ)即期回報(bào)有最新規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施與政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；
（九）在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，采取所有必要的行動(dòng)，決定并辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的其他事宜；
（十）本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
十二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決。
公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目之一為“對(duì)中韓人壽保險(xiǎn)有限公司增資”，鑒于公司董事長(zhǎng)金朝萍女士同時(shí)擔(dān)任中韓人壽保險(xiǎn)有限公司董事長(zhǎng)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定，中韓人壽保險(xiǎn)有限公司為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司對(duì)中韓人壽保險(xiǎn)有限公司增資的價(jià)格將參考審計(jì)結(jié)果或評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，按照符合國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)管相關(guān)規(guī)定的定價(jià)原則確定。詳細(xì)情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2021-007號(hào)）。
本議案將提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案為特別決議議案，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
十三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司董事會(huì)決議于2021年2月5日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-008號(hào)）。
特此公告。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年1月20日
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